Оглавление:
В конце этого года Verizon запускает видеосервис, ориентированный на мобильные устройства, и уже подписал соглашения о контенте с несколькими поставщиками контента, включая НФЛ. Оператор предложит платные и поддерживаемые рекламой уровни, для которых пригодится рекламная платформа AOL, насчитывающая более 30 000 партнеров.
После закрытия сделки AOL продолжит свою деятельность в качестве дочерней компании Verizon, а нынешний генеральный директор Тим Армстронг останется на борту, чтобы возглавить повседневную деятельность AOL. В записке, разосланной сотрудникам, Армстронг сказал:
Сегодня мы объявляем о том, что крупнейшая и самая инновационная компания в области беспроводных и кабельных сетей, и та, которая больше всего инвестирует в высококачественный мобильный контент, приобретает AOL со стратегией создания крупнейшей медиаплатформы в мире. Компания Verizon, и сделка изменит игру и масштаб возможностей AOL. Так же, как AOL продвигал The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch и другие приобретенные нами компании, Verizon будет продвигать AOL и выходит к столу с более чем 100 миллионами мобильных пользователей, контент имеет отношение к подобным НФЛ и значимым стратегия в мобильном видео.
Решение о заключении соглашения с Verizon было принято в течение долгого и вдумчивого периода времени, и обе компании видят значительную возможность обслуживать потребителей и клиентов дифференцированным и захватывающим способом. На личном уровне решение заключить соглашение было основано на том, чтобы дать нашему таланту наилучшую возможность построить многолетний бизнес, который был бы глубоко ориентирован на рост и нацелен непосредственно на сдвиг платформы, которую видео и мобильные устройства предлагают миру - сегодня и через 20 лет.
Verizon, чтобы приобрести AOL
Deal создает уникальные и масштабируемые цифровые медиа-платформы для потребителей, рекламодателей и партнеров
НЬЮ-ЙОРК. Предпринимая очередной значительный шаг в создании цифровых и видео платформ для стимулирования будущего роста, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) сегодня объявила о подписании соглашения о покупке AOL Inc. (NYSE: AOL) по цене 50 долларов за акцию. - ориентировочная общая стоимость - около 4, 4 миллиарда долларов. Приобретение Verizon также способствует реализации стратегии LTE для беспроводного видео и OTT (сверхвысокое видео). Соглашение также будет поддерживать и подключаться к платформам Verizon IoT (Internet of Things), создавая платформу для роста от беспроводной связи до IoT для потребителей и предприятий.
AOL является лидером в области цифрового контента и рекламных платформ, а сочетание Verizon и AOL создает масштабируемую платформу, ориентированную на мобильные устройства, которая напрямую ориентирована на то, что, по оценкам eMarketer, представляет собой глобальную рекламную индустрию стоимостью почти 600 миллиардов долларов. Ключевыми активами AOL являются подписной бизнес; ее премиальный портфель мировых брендов контента, в том числе The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS и AOL.com, а также ориентированный на тысячелетие оригинальный видеоконтент, номинированный на премию Emmy; и его программные рекламные площадки.
Лоуэлл МакАдам, председатель и главный исполнительный директор Verizon, сказал: «Цель Verizon - предоставить клиентам высококачественный цифровой опыт на основе глобальной многоэкранной сетевой платформы. Это приобретение поддерживает нашу стратегию по предоставлению перекрестного соединения для потребителей, авторов и рекламодателей для предоставления это премиум клиентский опыт."
Он добавил: «AOL снова стал первопроходцем в области цифровых технологий, и мы рады возможности совместно разработать новый курс в мире цифровой связи. В Verizon мы стратегически инвестируем в новые технологии, включая Verizon Digital Media Services. и OTT, который определяет переход рынка к цифровому контенту и рекламе. Рекламная модель AOL согласуется с этим подходом, а рекламная платформа предоставляет нам ключевой инструмент для развития будущих потоков доходов ».
Тим Армстронг, председатель и исполнительный директор AOL, продолжит руководить операциями AOL после закрытия.
Армстронг сказал: «Verizon является лидером в мобильных и OTT-подключенных платформах, и сочетание Verizon и AOL создает уникальную и масштабируемую мобильную и OTT-медиаплатформу для создателей, потребителей и рекламодателей. Видения Verizon и AOL являются общими; компании У нас уже есть успешные партнерские отношения, и мы рады работать с командой Verizon для создания следующего поколения медиа с помощью мобильных устройств и видео ».
Сделка примет форму тендерного предложения с последующим слиянием, после чего AOL станет дочерней компанией Verizon после завершения.
Сделка подлежит обычным регулирующим одобрениям и условиям закрытия и, как ожидается, будет завершена этим летом.
Verizon планирует финансировать сделку из наличных денег и коммерческих бумаг. Компания также продолжает ожидать возврата к кредитным рейтингам транзакций до Vodafone в период 2018-2019 годов.
Консультантами по транзакциям для Verizon были LionTree Advisors; Гуггенхайм Партнерс; и Weil, Gotshal & Manges. Консультантами AOL были Allen & Company LLC и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Прогнозные заявления
В этом сообщении мы сделали прогнозные заявления. Эти заявления основаны на наших оценках и предположениях и подвержены рискам и неопределенности. Заявления прогнозного характера включают информацию о наших возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности. Прогнозные заявления также включают в себя слова, которые предшествуют или сопровождаются словами «предвидит», «верит», «оценивает», «надеется» или аналогичными выражениями. В отношении этих заявлений мы требуем защиты безопасного порта для прогнозных заявлений, содержащихся в Законе о реформе судебного разбирательства по ценным бумагам 1995 года. Следующие важные факторы, наряду с обсуждаемыми в наших документах в Комиссию по ценным бумагам и биржам ("SEC") "), может повлиять на будущие результаты и может привести к тому, что эти результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены в прогнозных заявлениях: неблагоприятные условия в США и международной экономике; влияние конкуренции на рынках, на которых мы работаем; существенные изменения в технологии или замене технологии; нарушение предоставления нашими ключевыми поставщиками продуктов или услуг; изменения в нормативно-правовой среде, в которой мы работаем, включая любое увеличение ограничений на нашу способность эксплуатировать наши сети; нарушения безопасности сети или информационных технологий, стихийные бедствия, террористические акты или военные действия или значительные судебные процессы и любое последующее финансовое воздействие, не покрытое страховкой; наш высокий уровень задолженности; неблагоприятное изменение рейтингов, предоставленное нашими долговыми ценными бумагами национально аккредитованными рейтинговыми организациями, или неблагоприятные условия на кредитных рынках, влияющие на стоимость, включая процентные ставки и / или наличие дополнительного финансирования; существенные неблагоприятные изменения в трудовых вопросах, включая трудовые переговоры, и любое последующее финансовое и / или операционное воздействие; значительное увеличение расходов по плану пособий или более низкая доходность инвестиций в активы плана; изменения в налоговом законодательстве или договорах или в их толковании; изменения в учетных допущениях, которые регулирующие органы, включая SEC, могут потребовать или которые являются результатом изменений в правилах бухгалтерского учета или их применения, которые могут привести к влиянию на прибыль; и неспособность реализовать наши бизнес-стратегии.
Дополнительная информация и где ее найти
Тендерное предложение по размещенным акциям AOL Inc. («AOL») еще не началось. Это сообщение носит исключительно информационный характер и не является ни предложением о покупке, ни предложением о продаже акций AOL, ни заменяет материалы тендерного предложения, которые Verizon Communications Inc. («Verizon») и ее дочернее предприятие по приобретению подаст в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») после начала тендерного предложения. В момент начала тендерного предложения Verizon и его дочерняя компания по приобретению подадут материалы тендерного предложения в Расписание TO, а AOL подаст Заявление / Рекомендацию по Приложению 14D-9 в SEC в отношении тендерного предложения. Материалы тендерного предложения (включая Предложение о покупке, соответствующее Письмо о передаче и некоторые другие документы тендерного предложения) и Заявление о предоставлении предложений / рекомендации будут содержать важную информацию. Владельцам акций AOL настоятельно рекомендуется ознакомиться с этими документами, когда они станут доступны, поскольку они будут содержать важную информацию, которую владельцы ценных бумаг AOL должны рассмотреть, прежде чем принимать какое-либо решение относительно проведения торгов по своим ценным бумагам. Предложение о покупке, соответствующее Письмо о передаче и некоторые другие документы тендерного предложения, а также Заявление / рекомендация будут предоставлены всем владельцам акций AOL без каких-либо затрат для них. Материалы тендерного предложения и Заявление / рекомендации будут бесплатно размещены на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Дополнительные копии можно получить бесплатно на веб-сайте Verizon по адресу www.verizon.com/about/investors или связавшись с Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.
