Оглавление:
BCE Inc., материнская компания третьего по величине канадского оператора беспроводной связи Bell Mobility, объявила о заключении сделки по приобретению Manitoba Telecom Services, известной большинству Manitobans как MTS, за 3, 9 миллиарда долларов США. Сделка включает в себя 3, 1 млрд долларов в виде акций и 800 долларов в существующих долгах МТС.
Сделка была заключена после того, как МТС изо всех сил пытался найти покупателя для своего оптоволоконного бизнеса Allstream, после того как правительство первоначально заблокировало продажу холдинговой компании, принадлежащей египетскому телекоммуникационному магнату Нагуибу Савирису, еще в 2013 году. В конечном итоге МТС продала Allstream американской компании, Зао, за 465 миллионов долларов, в январе.
Теперь МТС, так называемый региональный оператор беспроводной связи в Манитобе, имеющий около миллиона клиентов, собирается лишить себя оставшихся телекоммуникационных активов. Подразделения беспроводного, домашнего интернета и телевидения объединятся с Bell, и BCE сформирует свою новую штаб-квартиру в Западной Канаде в Виннипеге, в которой останется 6900 сотрудников в провинции.
Более того, компания заявляет, что в течение следующих пяти лет инвестирует 1 миллиард долларов в беспроводные скорости LTE-Advanced в провинции, а также на расширение доступа LTE и оптоволокна к дому.
Сделка должна быть одобрена судом в Манитобе и одобрена регулирующим органом CRTC и Бюро по конкуренции перед заключением сделки. У МТС есть пункт, не предусматривающий вымогательство, оцененный в 120 миллионов долларов, если компания решит расторгнуть сделку, чтобы купить предложение с другой компанией.
В рамках сделки Bell также планирует передать треть Telus беспроводных абонентов Telus, а также треть дилерских центров MTS в провинции. В случае одобрения, приобретение должно быть завершено к концу 2016 года.
Пресс-релиз:
BCE объявляет о соглашении о приобретении Manitoba Telecom Services (MTS)
МОНРЕАЛЬ и ВИННИПЕГ, 2 мая 2016 г. / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) объявила о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Manitoba Telecom Services Inc. (МТС) (TSX: MBT) в сделке на сумму около 3, 9 млрд долларов.
«Приветствие МТС в группе компаний Bell открывает новые возможности для беспрецедентных инвестиций в широкополосную связь, инноваций и роста как для городских, так и для сельских районов Манитобы. Bell рада быть частью явных возможностей роста в Манитобе, и мы планируем внести новые коммуникации инфраструктура и технологии, которые предоставляют новейшие беспроводные, интернет, телевизионные и медиа услуги жителям и предприятиям по всей провинции », - сказал Джордж Коуп, президент и генеральный директор BCE и Bell Canada. «Bell и MTS имеют общее наследие услуг и инноваций, которое насчитывает более ста лет. Для нас большая честь присоединиться к команде MTS в этой общеканадской транзакции, чтобы обеспечить преимущества новых инвестиций в инфраструктуру, развития технологий и лучших технологий широкополосной связи. связь с Manitobans."
Bell планирует инвестировать 1 миллиард долларов в капитал в течение 5 лет после закрытия транзакции, чтобы расширить свои широкополосные сети и услуги по всей Манитобе, включая:
- Доступность Gigabit Fibe Internet, обеспечивающая скорость интернета в среднем в 20 раз быстрее, чем те, которые в настоящее время предлагаются клиентам МТС, в течение 12 месяцев после закрытия транзакции.
- развертывание Fibe TV, инновационной услуги широкополосного телевидения Bell.
- ускоренное расширение удостоенной наград беспроводной сети LTE компании по всей провинции со средними скоростями передачи данных, вдвое превышающими те, которые теперь доступны клиентам МТС.
- интеграция центра обработки данных Winnipeg от МТС с существующей национальной сетью Bell, состоящей из 27 центров обработки данных и облачных вычислений, крупнейшего в Канаде и самой обширной в стране сети широкополосных оптоволоконных сетей.
«Эта транзакция признает внутреннюю ценность МТС и обеспечит немедленную и значимую ценность для акционеров МТС, одновременно предлагая значительные преимущества клиентам и сотрудникам МТС, а также провинции Манитоба», - сказал Джей Форбс, президент и главный исполнительный директор МТС. «Мы очень гордимся тем, что достигла команда MTS. Теперь, благодаря общенациональному масштабу Bell и его приверженности инвестициям в широкополосную связь, Bell MTS будет очень хорошо в состоянии ускорить инновации в сфере услуг, поддержку клиентов и инвестиции в сообщества на благо Manitobans, таких как никогда раньше."
Деятельность объединенной компании в Манитобе будет известна как Bell MTS в знак признания мощного присутствия бренда, которое команда MTS создала в провинции. Виннипег становится штаб-квартирой в Западной Канаде для Bell, и с добавлением 2700 сотрудников MTS западная команда Bell увеличивается до 6900 человек.
Телевизионные, радио и цифровые платформы Bell Media будут и впредь предлагать возможности местным артистам и артистам наряду с постоянной поддержкой Winnipeg Jets и Winnipeg Blue Bombers в национальной спортивной сети TSN и TSN Radio 1290 Winnipeg. Активы Bell Media в Манитобе также включают CTV Winnipeg, Virgin 103.1 и BOB FM 99.9 в столице, BOB FM 96.1 и The Farm 101.1 в Брэндоне.
Bell MTS продолжит спонсорство компании и общественные инвестиции в Манитобе, в том числе совместную приверженность United Way и программам для студентов и выпускников, а также запустит новую инициативу Bell Let's Talk в поддержку общин коренных народов в Манитобе под председательством Клары Хьюз, Bell Поговорим с национальным представителем и легендарным канадским олимпийцем, который родился и вырос в Виннипеге.
Детали сделки
«Благодаря немедленному наращиванию свободного денежного потока и значительной операционной синергии и экономии налогов, транзакция полностью поддерживает стратегию лидерства в области широкополосной связи Bell и нашу цель роста дивидендов. Сбалансированная структура финансирования транзакций поддерживает наш сильный инвестиционный баланс с существенной финансовой гибкостью», - сказал он. Глен Лебланк, исполнительный вице-президент и финансовый директор BCE и Bell Canada. «Bell имеет опыт в проведении подобных транзакций и успешной интеграции их в наши национальные операции, как, например, в Bell Aliant в Атлантической Канаде».
Транзакция будет завершена в соответствии с планом соглашения, согласно которому BCE приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении простые акции МТС за 40 долларов США за акцию, которые будут оплачены комбинацией акций BCE и наличными.
Акционеры МТС смогут принять решение получить 40 долларов наличными или 0, 6756 обыкновенных акций BCE за каждую простую акцию МТС при условии пропорционального распределения, при котором совокупное вознаграждение будет выплачено 45% наличными и 55% обыкновенных акций BCE. Вознаграждение за акцию основано на средневзвешенной цене BCE за 20 дней в размере 59, 21 долл. США.
Создавая значительную непосредственную и долгосрочную ценность для акционеров МТС, транзакция оценивает MTS примерно в 10, 1 x EBITDA 2016П, основываясь на последних оценках консенсуса аналитиков, и в 8, 2 раза, включая экономию налогов и операционную синергию. Это представляет собой премию в 23, 2% к средневзвешенной цене закрытия акций TSX за 20-дневный период, заканчивающийся 29 апреля 2016 года. Цена предложения представляет собой премию в 40% к цене закрытия МТС в размере 28, 59 долл. США 20 ноября 2015 года. рабочий день до объявления о продаже своего подразделения бизнес-коммуникаций Allstream.
В рамках соглашения МТС не будет объявлять какие-либо дополнительные дивиденды по обыкновенным акциям после предстоящих дивидендов во втором квартале 2016 года, которые, как ожидается, будут объявлены в мае и выплачены в июле. Облагаемые налогом канадские акционеры, которые получают акции BCE в качестве вознаграждения по сделке, как правило, имеют право на пролонгацию для отсрочки налогообложения Канады на прирост капитала.
BCE профинансирует денежную составляющую сделки из доступных источников ликвидности и выпустит около 28 миллионов обыкновенных акций для доли участия в сделке, что предоставляет акционерам МТС доступ к потенциалу роста дивидендов BCE. Дивиденд BCE был увеличен в 12 раз, что представляет собой совокупный рост на 87%, начиная с 4 квартала 2008 года, и в настоящее время обеспечивает привлекательную доходность 4, 6%. Когда сделка будет завершена, акционерам МТС будет принадлежать примерно 3% обыкновенных акций BCE.
Совет директоров МТС одобрил сделку и рекомендует акционерам МТС проголосовать за нее. Финансовые советники Совета директоров МТС TD Securities, Barclays и CIBC World Markets высказали мнение, что на дату заключения и с учетом изложенных в нем допущений и ограничений возмещение, предложенное для получения акционерами МТС Справедливо с финансовой точки зрения.
Соглашение между BCE и MTS предусматривает соглашение об отказе от подстрекательства со стороны MTS и право в пользу BCE соответствовать любому превосходящему предложению. Если BCE не воспользуется своим правом на матч, BCE получит гонорар за расторжение в размере 120 миллионов долларов в случае расторжения соглашения в результате превосходящего предложения.
Ожидается, что сделка будет завершена в конце 2016 года или в начале 2017 года. Сделка будет осуществляться по плану соглашения и регулируется обычными условиями закрытия, включая суд, акционера, разрешения регулирующих органов и другие условия, изложенные в соглашении о сделке, копию который доступен в профиле МЕДА SEDAR на Sedar.com. Комиссия за обратный перерыв в размере 120 миллионов долларов будет выплачена BCE в пользу МТС, если сделка не будет закрыта при определенных обстоятельствах.
В ближайшие недели будет подготовлен прокси-циркуляр, который будет разослан акционерам МТС с важной информацией о сделке. Ожидается, что акционеры МТС проголосуют за сделку в конце июня.
Звонок финансовым аналитикам В понедельник, 2 мая, в 8:30 по восточному времени состоится телефонная конференция для финансовых аналитиков. Чтобы принять участие, наберите 416-340-2216 или позвоните по бесплатному номеру 1-866-223-7781 до начала разговора. Повтор будет доступен в течение одной недели, набрав 905-694-9451 или 1-800-408-3053, код доступа 5493892.
Прямая трансляция аудиозаписи конференц-связи будет доступна на сайтах BCE.ca и MTS. Файл mp3 будет доступен для скачивания позже сегодня.
Предостережение в отношении прогнозных заявлений Некоторые заявления, сделанные в этом выпуске новостей, являются прогнозными заявлениями, в том числе заявлениями, касающимися предполагаемого приобретения компанией BCE Inc. («BCE») всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций. Manitoba Telecom Services Inc. («МТС»), ожидаемое время, влияние и источники финансирования предполагаемой транзакции, определенные стратегические, операционные и финансовые выгоды, которые ожидаются в результате предлагаемой транзакции, развертывания нашей сети и планов капиталовложений, BCE. цель роста дивидендов, перспективы нашего бизнеса, цели, планы и стратегические приоритеты, а также другие заявления, которые не являются историческими фактами. Заявления о перспективах обычно определяются словами «предположение», «цель», «руководство», «цель», «перспектива», «проект», «стратегия», «цель» и другие подобные выражения или глаголы будущего или условного характера, такие как «цель», «предвидеть», «верить», «можно», «ожидать», «намереваться», «может», « планировать, искать, следует стремиться и будет. Все такие заявления прогнозного характера делаются в соответствии с положениями «безопасной гавани» применимых канадских законов о ценных бумагах и Закона США о реформе судебного разбирательства в отношении частных ценных бумаг 1995 года.
Прогнозные заявления по самой своей природе подвержены рискам и неопределенностям и основаны на нескольких предположениях, как общих, так и конкретных, которые дают возможность того, что фактические результаты или события могут существенно отличаться от наших ожиданий, выраженных или подразумеваемых такими прогнозными заявлениями. В результате мы не можем гарантировать, что любое прогнозное заявление будет реализовано, и мы предостерегаем вас от использования любого из этих прогнозных заявлений. Заявления о перспективах, содержащиеся в этом выпуске новостей, описывают наши ожидания на дату выпуска этих новостей и, соответственно, могут быть изменены после этой даты. За исключением случаев, когда этого требуют канадские законы о ценных бумагах, мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру каких-либо прогнозных заявлений, содержащихся в данном выпуске новостей, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом. Прогнозные заявления приводятся в настоящем документе с целью предоставления информации о предлагаемой транзакции, упомянутой выше, и ее ожидаемом влиянии. Читатели предупреждаются, что такая информация может не подходить для других целей.
Завершение и сроки предполагаемой сделки регулируются обычными условиями закрытия, правами на прекращение и другими рисками и неопределенностями, включая, без ограничений, одобрения судов, акционеров и регулирующих органов, в том числе утверждение Бюро по конкуренции, CRTC, Innovation, Science and Economic Development. Канада, а также TSX и NYSE. Соответственно, не может быть никаких гарантий того, что предложенная транзакция произойдет, или что она произойдет на условиях, или в то время, которое предусмотрено в этом выпуске новостей. Предлагаемая сделка может быть изменена, реструктурирована или прекращена. Также не может быть никаких гарантий того, что ожидаемые стратегические, операционные или финансовые выгоды от предполагаемой сделки будут реализованы.
Дополнительную информацию о допущениях и рисках, лежащих в основе некоторых прогнозных заявлений, сделанных в этом выпуске новостей, касающихся, в частности, наших планов развертывания сети и инвестиций, см. В ежегодном отчете BCE 2015 года от 3 марта 2016 года (включен в годовой отчет BCE 2015 года).) и MD & A за первый квартал 2016 года от BCE от 27 апреля 2016 года, поданные BCE в канадские провинциальные регулирующие органы по ценным бумагам (доступны на Sedar.com) и в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (доступны на SEC.gov). Эти документы также доступны на BCE.ca.
Уведомление для американских акционеров MTS Inc. Сделка, рассматриваемая в данном пресс-релизе, включает ценные бумаги канадских компаний и будет подчиняться канадским требованиям к раскрытию информации, которые отличаются от требований Соединенных Штатов. Простые акции BCE, которые будут выпущены в соответствии с планом соглашения, описанным в настоящем документе, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года в соответствии с освобождением от требований регистрации такого закона. Финансовые отчеты, включенные или включенные в Циркуляр в качестве ссылки в отношении транзакции, будут подготовлены в соответствии с канадскими стандартами бухгалтерского учета и могут быть несопоставимы с финансовой отчетностью компаний США.
О МТС
В МТС мы гордимся тем, что являемся ведущим поставщиком информационных и коммуникационных технологий Манитобы. Мы стремимся предоставить полный набор услуг для Manitobans - Интернет, беспроводная связь, телевидение, телефонная связь и системы безопасности, а также полный набор информационных решений, включая Unified Cloud и Managed Services. Вы можете рассчитывать на МТС, чтобы сделать подключение вашего мира легко. Мы с тобой
Мы живем там, где работаем, и активно помогаем организациям, которые укрепляют наши сообщества. Через MTS Future First мы предоставляем спонсорство, гранты и стипендии, поддержку в натуральной форме и добровольную поддержку в Манитобе.
MTS Inc. полностью принадлежит Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Подробнее о продуктах и услугах МТС можно узнать на сайте mts.ca. Для получения информации для инвесторов посетите веб-сайт mts.ca/aboutus.
О BCE
Крупнейшая канадская компания связи BCE предоставляет комплексный и инновационный пакет услуг широкополосной беспроводной связи, телевидения, Интернета и бизнес-коммуникаций от Bell Canada и Bell Aliant. Bell Media - ведущая канадская мультимедийная компания с ведущими активами в области телевидения, радио, вне дома и цифровых медиа. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите BCE.ca.
Инициатива «Bell Let's Talk» содействует укреплению психического здоровья в Канаде с помощью национальных кампаний по повышению осведомленности и борьбе со стигмой, таких как «Bell Let's Talk Day», и значительного финансирования «Белл» мероприятий по уходу и доступу, исследований и рабочих мест в сообществе. Чтобы узнать больше, пожалуйста, посетите Bell.ca/LetsTalk.
